Rok 2247, Angel City. Zločinecký syndikát vedený nebezpečným Whistlerom si vyrábal z psychicky poddajnejších ľudí trancerov - bytosti úplne oddané jeho vôli. Keď sa konečne zdá, že je nadobro porazený, podarí s amu újsť do 20. storočia, kde má šialený plán. Povraždiť...
Píše sa rok 1941, 2. svetová vojna je v plnom prúde a nacisti pracujú na programe ako oživiť mŕtvych vojakov. Ich pozornosti neunikne bábkar André Toulon, ktorého bábky, ako sa zdá, sa pohybujú bez cudzej m pomoci. Pri pokuse zmocniť sa majstra a jeho bábok nacisti spravia obrovskú...
Nebezpečný upír Radu sa po dlhých rokoch strávených vo vyhnanstve vracia do Prejnaru, svojho domova v Transylvánii. Plánuje sa zmocniť drahocenného krvavého kameňa, ktorý podľa legiend bol vytvorený z krvi všetkých svätých. Netrvá dlho a cieľ je splnený, Radu ukradne kameň...
Potom, čo sa podarilo dvojici sestier Michelle (Denice Duff) a Rebecca (Melanie Shatner) zbaviť sa Radua (Anders Hove) sa na chvíľku zdá, že všetko zlé je už minulosťou. Ale Michelle utiecť nemôže, stala sa z nej upírka a denné svetlo by ju zabilo. Musí ostať v katakombách, kde je...
