Príbeh sa odohráva v roku 208 v Číne behom vlády dynastie Han. I keď Číne vládol jeden císár - Han Xiandi, krajina bola rozdelená do mnohých proti sebe bojujúcich štátov. Na západe mal vládu v rukách ambiciózny premiér Cao Cao, ktorý používal cisára ako svoju bábku,...
V Cine okolo roku 1870 bola moc skorumpovanej dynastie Qing ohrozena vzostupom revolucnej armady, ktoru viedol nabozensky fanatik a obcianska vojna trhala krajinu na kusy. Pang, dobry muz bojujuci na strane Qing je jednym z mala prezivsich z krvavych bitiek medzi revolucionarmi a Qingovymi...
