Starčekovia Grga a Zaria sú priatelia od nepamäti. Štvrť storočia sa nevideli. O to viac sa tešia na stretnutie, ktoré sa však odohrá za veľmi pohnutých udalostí, ktorým iné - nemenej pohnuté udalosti - predchádzajú ... Zariov syn Matko potrebuje nutne peniaze a tak sa obráti na...
Vo vojnovom Belehrade v roku 1941 sa nadutí priatelia Marko a Blacky zaoberajú obchodom so zbraňami a inými huncútstvami. Pretože svoje nie príliš čestné kšeftovanie obratne spájajú s partizánskymi nájazdmi, získajú v krátkej dobe reputáciu hrdinských bojovníkov za slobodu....
