Kriminálny triler nakrútený na motívy románu Grahama Greena. Úspešný autor rodokapsov v ňom prichádza do povojnovej Viedne (nakrúcalo sa v reáloch) za svojím priateľom zo školy. Ten však umrel pri autonehode. Záhadný „tretí muž“ sa ponúkne, že mu objasní priateľovu smrť.
Film zachytáva panovanie kráľovnej Alžbety. Ľudia na jej dvore majú vymyslieť ako pridať viac slávy k Alžbetinej ére panovania a ako zneškodniť otravných Španielov, ktorí získali príliš veľa vplyvu v Anglicku v čase panovania jej sestry Mary. Alžbeta sa domnieva, že Michael...