Gwynplaine strávil väčšinu života v chudobe, ale nie bez lásky. Jeho a ďalšiu sirotu, Dios, našiel a zachránil pred zmrznutím láskavý Ursus. Osvojil si ich a spoločne putujú svetom ako kočovná herecká spoločnosť. Mladý herec sa neskôr dozvie o svojom urodzenom pôvode a...
Paríž, jún 1940. Manželia de Gaulleovci čelia vojenskému a politickému kolapsu Francúzska. Charles de Gaulle sa pridáva k Londýnu, zatiaľ čo jeho manželka Yvonne sa spolu s ich tromi deťmi ocitá na ceste do exilu.
