Voľné pokračovanie filmu "Pásla kone na betóne" sa vracia k známym hrdinom po určitom čase. Už nezúri komunistická diktatúra a aj do odľahlých kútov Slovenska preniká kapitalizmus. Ako sa však ukazuje, ľudia sa časom príliš nemenia a ich radosti i starosti sú stále tie isté....
Filmový príbeh rozpráva o tridsiatnikovi Jakubovi, ktorý žije znudeným životom mestského človeka a nevidí zrejme zmysel v ničom, čo robí. Nedokáže vyriešiť svoj vzťah s vydatou ženou Terezou, zamestnanie ho neuspokojuje, a nerozumie si ani s otcom, s ktorým býva v spoločnej...
Muzikál na ľudovú nôtu o muzikantovi Šimaľovi, ktorý sa po smrti dostáva do neba. Postupne zisťuje, že onen svet je vlastne len akýmsi zrkadlovým obrazom sveta pozemského a ozajstný raj môže nájsť iba vo svojom rodnom kraji.
Na pozadí nezvyčajného kriminálneho príbehu sa odohráva významná sociálna dráma - takzvaným slušným ľuďom stačí len niečo nepodložene tušiť, aby začali vylučovať takého nešťastníka zo svojho stredu a rôznymi spôsobmi mu znepríjemňovať život. Nevídaným počinom...
Lásku mladého drevorubača Jaška k dcére majiteľa píly Etelke ohrozuje dávna tragédia, ktorá sa odohrala na samote uprostred hôr a prinútila Faktora uzavrieť sa s dcérou pred svetom i ľuďmi. Minulosť sa však opäť vynára v podobe tajomného muža, ktorý jedného dňa prichádza...
