Po smrti otca sa trinásťročné dievča Momo presťahuje z Tokia do domu svojej matky na odľahlom ostrove Šio. V novom prostredí sa necíti príjemne, ale ešte viac ju trápi nedokončený list od otca, v ktorom sú len dve slová: "Drahá Momo". Dievča sa snaží pochopiť, čo jej chcel...
Hirano JUKI neurobil prijímacie skúšky na vysokú školu, lenže všetci jeho kamaráti áno, dokonca aj priateľka, ktorá sa s ním hneď na to rozíde. Je v bezradné situácii, nechce sa ďalší rok bifľovať na skúšky, a tak sa rozhodne, že si urobí nejaký kurz. Prihlási sa teda na...