V roku 700 po Kristovi je severná Európa rozdelená na dva odlišné svety: nad riekami sú Frízovia, Sasi a Dáni. Dolu pod riekami sa nachádzajú Frankovia, ktorí v tejto oblasti vládnu. Ale chcú urobiť to, čo ani Rimania nikdy nedokázali: podmaniť si celú Európu nasadením novej...
Dievčatko, ktoré trávi prázdniny v konskom sedle na ostrove Ameland, objaví nebezpečného koňa, ktorý nedôveruje ľuďom. Dievča chce dokázať, že kôň vôbec nie je nebezpečný, a tak ho tajne vycvičí, aby opäť dôveroval ľuďom.