Paríž v roku 1910. V meste vládne panika. Hladina vody je čím ďalej vyššia a príšera je na úteku! V jej pätách je hrozivý komisár Maynott so svojimi mužmi. Príšerka našťastie nájde útočisko v speváckom kabarete po boku miestnej hviezdy, krásnej a srdečnej Lucille. Tá sa...
Charlie a Škrabko sa ocitli v psom nebi a majú sa dobre. Z nekonečných psích radovánok ich však vyruší neodkladná úloha, ktorú musia splniť dole na zemi. Jednému z psích anjelov žijúcich v psom nebi totiž spadol na zem čarovný Gabrielov roh a ako by to nestačilo, spadol on za...