Príbeh vás vtiahne do temnej ríše fantázie. Zlý čarodejník Damodar pripravuje zlovestný plán pomsty proti kráľovstvu Izmer. Berek, vyznamenaný bojovník, a Melora, neskúsená čarodejnica, sa vydávajú do boja proti Damodarovej obrovskej armáde strašných príšer, lietajúcich...
Izmerská ríša bola dlho na hranici medzi dobrom a zlom. Vládnu jej mágovia, elitná skupina čarodejníkov, zatiaľ čo obyčajní ľudia sú bezmocní. Izmerská cisárovná Savina (Thora Birch) chce rovnosť a prosperitu pre všetkých, preto ju zlý mág Profion (Jeremy Irons) plánuje...
