Izmerská ríša bola dlho na hranici medzi dobrom a zlom. Vládnu jej mágovia, elitná skupina čarodejníkov, zatiaľ čo obyčajní ľudia sú bezmocní. Izmerská cisárovná Savina (Thora Birch) chce rovnosť a prosperitu pre všetkých, preto ju zlý mág Profion (Jeremy Irons) plánuje...
Príbeh vás vtiahne do temnej ríše fantázie. Zlý čarodejník Damodar pripravuje zlovestný plán pomsty proti kráľovstvu Izmer. Berek, vyznamenaný bojovník, a Melora, neskúsená čarodejnica, sa vydávajú do boja proti Damodarovej obrovskej armáde strašných príšer, lietajúcich...
