Príbeh vás vtiahne do temnej ríše fantázie. Zlý čarodejník Damodar pripravuje zlovestný plán pomsty proti kráľovstvu Izmer. Berek, vyznamenaný bojovník, a Melora, neskúsená čarodejnica, sa vydávajú do boja proti Damodarovej obrovskej armáde strašných príšer, lietajúcich...
Dve malé sestry Sal a Ray žijú v detskom domove a obe majú veľké sny. Sal by si veľmi želala psíka a Ray z celého srdca túži po domove a rodine. Šťastie sa na nich usmeje a v rovnaký deň sa im obom želania splnia. Sal nájde v lese opustené šteňa - a to naozaj poriadne veľké...
