Stredoveká cisárska Čína. Krásny a silný Li Mu Bai je jedným z najlepších majstrov najvyššieho bojového umenia svojej doby. Z utajovanej lásky k priateľke a bojovníčke Šu Lien chce ukončiť svoju kariéru. Musí však ešte pomstiť smrť svojho majstra, ktorú spôsobila...
Na strednú školu Tamkang prichádza nová študentka Le, aby sa pripojila k hudobnej triede. Počuje záhadnú hudbu, ktorá vychádza zo starej klavírnej miestnosti, a tak ide zvuk skontrolovať. Uvidí dievča Yu, s ktorým sa okamžite spriatelí a strávi s ním potom veľa času. Jedného...
