Keď sa po Vianociach ocitnú hrdinovia Príbehu hračiek na neprebádanom území, narazia na tú najúžasnejšiu sadu akčných postavičiek všetkých čias, ktoré to však nemajú v hlave úplne v poriadku. A tak je na Trixie, aby svojich kamarátov bezpečne vrátila späť do Bonnienej izby.
Postavičky UglyDolls si žijú svoj bezstarostný život v mestečku Uglyville, kde je vítané všetko iné,zvláštne, a nikto nikoho neposudzuje podľa toho, ako vyzerá. Moxy však nie je spokojná, a preto nahovorí niekoľko svojich kamarátov, aby odišli z malého mesta a vydali sa...
Boog, Elliot a všetci ich priatelia z lesa sa vracajú v novom, doteraz najdivokejšom a najchlpatejšom dobrodružstve, ktoré ich zavedie do veľkého špičkového cirkusu! Nadišla doba pre každoročnú pánsku dovolenku, ale ani jeden z Boogových priateľov si nenašiel čas, preto sa Boog...
Nad Greenfieldom sa rozpútala krištáľová katastrofa a Ash, Pikachu a priatelia musia prísť na to, ako napraviť škody na kedysi krásnom meste. Stane sa však nemysliteľné, keď Ashovu matku unesie mocný Entei, o ktorom sa predpokladalo, že Pokémon existoval iba v legendách. Teraz sa...
