Učiteľ drámy na škole v Tucsone Dana Marschz neprežíva práve úspešné obdobie. So ženou sa márne snaží o potomka a jeho posledná hra skončila fiaskom. Keď sa ale do jeho dvojčlennej triedy prihlási partia Hispáncov, Dana načerpá novú inšpiráciu a so svojimi novými...
Muzikál sa odohráva v Paríži koncom 50. rokov a je venovaný pamiatke Lestera Younga a Buda Powella, ktorí začiatkom 60. rokov hrali v parížskom klube Blue Note s tenorsaxofonistom Dexterom Gordonom, ktorý v tomto filme stvárnil hlavnú úlohu. Okolo polnoci je dielo plné džezovej...
