Príbeh sa odohráva v období, keď sa Vinnetou, slávny náčelník Apačov, snaží uzavrieť s belochmi mier, aby vedľa seba mohli pokojne žiť indiáni a bieli osadníci. Kapitán Bradley sa chce dohode zabrániť. Využíva k tomu ničomnú bandu Dixona. Tá najprv prepadne a vypáli farmu...
Na ceste za pomstou. Burt Sullivan a jeho brat prišli pred rokmi o otca, keď ho zavraždil nemilosrdný zabijak Cisco. Teraz nastal čas odplaty, a tak sa Burt vydáva do Mexika, kde sa Cisco stal veľkým mužom a postrachom všetkých. Burt však netuší, že Ciscova minulosť skrýva veľké...
